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分析师观点|关注垃圾分类的投资机会 [复制链接]

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离线定嘉音
 

临沧市多链星球


      
      上海实行垃圾分类快半个月了,大家的生活习惯在潜移默化的改变,定时丢垃圾也在引导我们调整作息规律,同时,也衍生出了环保板块、垃圾分类概念股的投资机会。
      
      垃圾处理的流程,是分四个步骤的:分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。让市民们最头疼的虽然是垃圾的分类投放,但环保产业的机会其实蕴藏在后面的3个步骤之中。
      
      首先是垃圾收纳和转运,需要大量的环卫设备。上海不久前也出现过市民误解垃圾被混运的新闻。其实事情起因是因为社区收纳垃圾的桶不足,而调用其他颜色的垃圾桶装运垃圾,并未混运。误解的背后体现了设备的不足。除了垃圾桶之外,专项运输的设备其实也存在很大的缺口。在上海如此,在其他的城市,环卫设备的缺口只会更大,那么环卫设备的生产企业就有更多的需求可以转化为利润。不过随着时间的推移,设备数量最终都会达到饱和。
      
      然后是垃圾分类处理的投资机会。说到分类,可能还有很多市民不太理解分成有害、可回收、干垃圾、湿垃圾四大类的理由。网友戏称的一切以猪为标准的分类法,不无道理,但是从投资机会的角度,我们还是要看具体的处理方法的不同,对于相应的产业有什么影响。首先,最让人疑惑的是干垃圾、湿垃圾之分。不过大家都知道通过垃圾焚烧发热发电是生活垃圾的主要处理方式之一,通过垃圾分类将湿垃圾分离,可以把不容易燃烧的餐厨残余剔除,降低生活垃圾整体含水率,从而提高焚烧发热的效率。因此,干垃圾分类是可以直接提高固体废物处理企业的生产效率的,在股市中也可以看到,相关概念股是最活跃的那一撮。
      
      同时,湿垃圾也有一套发酵加堆肥的专业方法,将湿垃圾转化为沼气、毛油、有机肥等可利用的资源,当然大家都很忌惮“地沟油”也是湿垃圾低成本处理的“产品”。地沟油产业存在的基础,就是垃圾未分类之时,回收湿垃圾并分离出来再加工,整体成本太高,使得正规餐厨垃圾处理厂难以盈利;而相比之下地沟油则不需要细分垃圾,低成本,小规模就能生产经营。垃圾分类之后,正规餐厨垃圾处理厂成本降低,企业和资本投入后,能有效打击地沟油产业,也是垃圾分类的益处之一。同时,湿垃圾处理设备的上市公司,恰逢其会,得益于湿垃圾正规处理的新增需求。
      
      可回收垃圾的降解、再循环利用是大家比较熟悉的套路。“拾荒者”这个职业想必大家也不陌生,他们上门或定点回收的垃圾,就是这类了。不过随着垃圾分类的推进,他们的角色会逐渐被政府或者从事分类的企业代替,这个行业大概会走向衰败。
      
      咱们整理了垃圾分类政策背后的产业链,看到了产业链不同阶段的投资机会,也更深的了解了垃圾分类的意义所在。股民也都是市民,但是咱们不能被垃圾分类投放绑住手脚,反而要抓住相关的投资机会。
      
      长江证券 陆志萍
      
      
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